ご相談料金
当事務所では、お客様の状況やご希望をきちんとヒアリングしたいと考えています。
時間が気になって十分な相談ができないことのないように、ご相談に関しては次のようにさせていただきました。
初回１時間のご相談 無料
以降、1時間当たり5,000円
（各メニュー実行の場合は相談料は料金と相殺します）
お試しキャッシュフロー表作成
若い世代や、ファイナンシャルプランナーへの相談が初めての方にオススメのメニューです。
最小限の情報をいただくことで、現状から推測した将来のキャッシュフローを明示し、改善が必要かどうかをお示しすることができます。
A4用紙１枚に必要な情報を集約し、アドバイスを添えてご提供します。改善が必要となれば次のステップに進むことで、余計なコストをかけずに安心を得ることができます。
価格 5,000円
ライフプランシミュレーション
ご希望のライフプラン実現に向けたシミュレーションをおこないます。
ご家族や資産状況、将来設計、保険や住宅ローンなどの情報を元に現状を分析し、問題点についての解決策を提示します。
ライフプランシミュレーションをすることによって、将来の貯蓄額が大きく変わるケースもあります。もちろん、プランの実行やアフターフォローまでしっかりサポートします。
資産運用や保険見直し、住宅ローンアドバイスや老後資金確保などの個別のコンサルティング内容が含まれ、大変お得なシミュレーションとなっていますので、みなさまに一度はやっていただきたいメニューです。
数字だけではない、お客様に寄り添った20枚前後のレポートをご提供します。
価格 70,000円
（お試しキャッシュフロー表を作成された方は3,000円値引）
資産運用コンサルティング
現状の資産状況をヒアリングし、貯蓄可能額の算出と運用方法についてのアドバイスを実施します。
お客様がご理解いただけるように、世界情勢や経済情勢などの情報提供もおこない、年齢やライフステージなどに合った最適なポートフォリオの構築を目指します。
退職金などのまとまった資産の運用についてもお気軽にご相談ください。
独立系ファイナンシャルプランナーだからこそ、お客様の立場に立ったご提案を心がけています。
価格 30,000円
保険見直しコンサルティング
現状の保険加入状況をヒアリングし、ライフステージや目的に応じて追加保障や解約を検討します。
保険の加入検討・見直しは多岐に渡ります。
・医療保険
・生命保険
・学資保険
・介護保険
・火災保険や地震保険
保険に加入される際のセカンドオピニオンとしても利用してください。無駄な保険に加入しないことで、家計を改善することができます。
価格 30,000円
リタイアメントプラン
リタイアメントプランニングは、将来の退職生活を計画するための重要なステップです。このプロセスでは、以下のポイントを考慮します。
- 目標設定: まず、リタイアメント時にどの程度の資産が必要かを明確にします。ライフスタイル、健康状態、予想される寿命などを考慮して、具体的な目標を設定します。
- 資産評価: 現在の資産（貯金、投資、不動産など）を評価し、リタイアメント時にどれだけの収入が得られるかを把握します。
- 支出予測: リタイアメント後の生活費を見積もります。住居、食費、医療費、趣味などの支出を考慮しましょう。
- 投資戦略: 資産を運用する方法を検討します。リスク許容度、リタイアメントまでの期間、適切なポートフォリオの選択などを考慮します。
- 年金・社会保障: 年金や社会保障の受給資格を確認し、それをリタイアメントプランに組み込みます。
- 税金と法的事項: 税金の最適化、相続計画、遺言書の作成などを検討します。
価格 50,000円
住宅購入サポート
住宅購入は、将来の幸せな暮らしを実現するために大切なステップです。住宅購入において資金や物件選びの不安を解消し、納得感を持って選択できるようサポートします。
住宅ローン返済計画、住宅ローン減税、給付金等の情報の提供や提案・活用して、理想の住まいを選びをしていただきたいと思います。
価格 30,000円