あんしんをあなたに、
資産を次世代に。
未来を設計する
「SORAライフプラン事務所」

SORAライフプラン事務所はお客様のご要望を最大限に尊重したご提案を心がける、独立系ファイナンシャルプランナーが運営する事務所です。

「人生100年時代」と言われる今、将来に対する漠然とした不安を抱えていませんか？「退職金や年金だけで大丈夫だろうか」「子どもたちに資産をどう残すべきか」「会社をどうやって次の世代に引き継ぐべきか」。

SORAファイナンシャルプランニング事務所は、そんな40代から60代のお客様が直面する、お金の課題に特化した専門家です。
お客様が築き上げてきた大切な資産をただ守るだけでなく、未来を見据えた積極的なプランニングで、安心と希望に変えていくお手伝いをします。

ライフプランニング: 将来の年金や退職金を見える化し、安心して老後を迎えるための具体的なライフプランをご提案します。
相続: 財産を次の世代に円満に引き継ぐための準備をサポートします。ご家族が安心して未来を歩めるよう、難しい手続きも分かりやすくお手伝いします。
事業承継: 経営者が安心して次世代にバトンを渡せるよう、事業の継続と発展をサポートする最善の道筋を共に考えます。

私たちは、お客様一人ひとりの「想い」に寄り添い、共に未来を設計するパートナーです。

「SORA（空）」のように澄み渡った未来を、一緒に創り上げていきましょう。

ご相談の流れ

STEP

現状確認とヒアリング

現状の家族構成や収入と支出、将来の生活設計やご希望などについてヒアリングをさせていただきます。
ヒアリングは基本的にはメールでさせていただいておりますが、ご希望に応じてweb・対面などでのヒアリングも実施させていただきます。

STEP

分析・評価と解決策のご提案

ヒアリングに基づき、現状の分析とご希望を叶えるためのベストなプラン作りをおこないます。「家計見直し」「資産運用サポート」「保険見直し」「住宅ローン見直し」「相続対策サポート」などのプランを作成・ご提案し、お客様が納得いくまで一緒に考えたいと思います。

STEP

プラン実行

お客様に実行プランをご選択していただき、プラン実行のためのサポートおよび情報提供や各種手続きのサポートをおこないます。お客様に寄り添ったサポートを心がけています。

STEP

アフターフォロー

一度きりで終わるのではなく、定期的にお声がけして、プランの変更などが必要ないかを確認させていただきます。
お気軽に何でもご相談ください。

サービスメニュー

ライフプランニング

将来の不安をなくし、理想の未来を描くお手伝いをします。

相続・事業承継

大切な資産と家族の想いを円満に引き継ぐための準備を始めませんか？

講演・セミナー

運用や相続の基本から対策まで、専門家が分かりやすくお伝えします。

年代別のライフプラン設計

20代のライフプランの特徴

社会人としてスタートしたばかりの20代。可能性は無限大です。
若い時からの貯蓄や投資は資産形成に非常に重要となります。
ご自身のキャリアアップや退職計画を早い段階で立てて、実行することで、豊かな人生を創っていきましょう。

20代のライフプランをさらに詳しく

30代のライフプランの特徴

30代では、長期的な視点での資産形成とリスク管理が重要となります。
この時期は結婚、住宅購入、子育てなどのライフイベントによる出費も増えるため、効率的な貯蓄と投資戦略を考えるとともに、保険の見直しなどで万が一の事態に備えることも大切になってきます。
ご自身のライフイベントに合わせて、ライフプランを定期的に見直しましょう。

30代のライフプランをさらに詳しく

40代のライフプランの特徴

40代では、キャリアの中盤を迎え、収入が安定してくる一方で、教育費や住宅ローンなどの大きな支出も見込まれますので、現在の資産と負債の状況を正確に把握し、家計のバランスを見直すことが必要です。
さらに、子供の教育費の計画や老後の生活設計もこの時期には欠かせない要素になります。
リタイア後の生活を豊かなものにするためにも、この時期のライフプランは特に重要です。