最適なライフプランのご提案

将来に備え、今を生きる。
あなたの理想を現実に変えるための
パートナーとして、
私たちは一歩一歩、
あなたと共に歩みます。
未来は、今日の選択から始まります。
私たちは、あなたの夢と目標を
現実のものにするための架け橋です。

資産運用からリスク管理、
相続のアドバイスまで。
専門知識と経験を活かし、
あなたの人生のすべてのステージで、
最適なファイナンシャルプランを
一緒に考え、実行に移しましょう。

あなたの未来に寄り添う
SORAライフプラン事務所です。

20代のライフプランの特徴

社会人としてスタートしたばかりの20代。可能性は無限大です。
若い時からの貯蓄や投資は資産形成に非常に重要となります。
ご自身のキャリアアップや退職計画を早い段階で立てて、実行することで、豊かな人生を創っていきましょう。

貯蓄・投資家計見直し保険住宅・ローン退職・年金相続
30代のライフプランの特徴

30代では、長期的な視点での資産形成とリスク管理が重要となります。
この時期は結婚、住宅購入、子育てなどのライフイベントによる出費も増えるため、効率的な貯蓄と投資戦略を考えるとともに、保険の見直しなどで万が一の事態に備えることも大切になってきます。
ご自身のライフイベントに合わせて、ライフプランを定期的に見直しましょう。

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40代のライフプランの特徴

40代では、キャリアの中盤を迎え、収入が安定してくる一方で、教育費や住宅ローンなどの大きな支出も見込まれますので、現在の資産と負債の状況を正確に把握し、家計のバランスを見直すことが必要です。
さらに、子供の教育費の計画や老後の生活設計もこの時期には欠かせない要素になります。
リタイア後の生活を豊かなものにするためにも、この時期のライフプランは特に重要です。

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50代のライフプランの特徴

50代は、定年退職や子供の独立など、人生の大きな転換期を迎えることが多く、それに伴うライフプランの見直しが必要となります。
退職金の最適な活用方法、年金受給額の確認や、資産運用においてはリスク許容度に応じたポートフォリオの再構築など、老後を見据えた多様な選択肢を検討しましょう。

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60代のライフプランの特徴

60代では、安定した収入源の確保が重要になります。
公的年金の受給資格や受給額の確認、退職金の適切な管理と投資、相続対策などを考えましょう。
悪質商法に注意し、自身の資産を守るための知識を身につけることも、60代の方々にとっては特に重要です。

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ライフプランシミュレーション
ご希望のライフプラン実現に向けた今後30年間のシミュレーション
資産運用コンサルティング
年齢や資産状況などを踏まえ、最適なポートフォリオ構築をサポートします
リタイアメントプラン
豊かで楽しい老後を過ごすための定年退職後の生活プラン作成
住宅購入サポート
住宅ローンシミュレーションや返済計画のお手伝い

ご相談の流れ

現状確認とヒアリング

現状の家族構成や収入、ご希望などについてヒアリングをさせていただきます。
ヒアリングはメール・web・対面などご希望に応じて実施します。

分析・評価と解決策のご提案

ヒアリングに基づき、現状の分析とご希望を叶えるためのベストなプラン作りをおこないます。お客様が納得いくまで一緒に考えたいと思います。

プラン実行

納得していただいたプランを実行するにあたり、情報提供や各種手続きのサポートをおこないます。

アフターフォロー

一度きりで終わるのではなく、定期的にお声がけして、プランの変更などが必要ないかを確認させていただきます。
お気軽に何でもご相談ください。

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