投資デビューサポート

投資デビュー完全サポート
“初めての投資、不安のないスタートをご一緒に始めませんか。”

投資デビューを丁寧にサポートします

こんなお悩みはありませんか？

• NISAは気になるけど、何から始めればいいか分からない
• 積立額や銘柄選びが不安
• 「今の年収や家計で、どこまで投資していいの？」が知りたい
• YouTubeやSNSの情報が多すぎて迷子になっている
• 老後資金・教育資金に向けて、何をどう準備すべきか明確にしたい

投資の世界は、最初の一歩が一番難しいのです。
でも、正しい方向で始めれば、あなたの未来資産は加速度的に育ちますよ。

なぜ独立系ファイナンシャルプランナーのサポートが必要なのか

• 販売手数料のための商品提案がない
• あなたの人生設計に基づく“本当に必要な投資額”が分かる
• CFP資格の知識で、長期的な最適解を提案
• 無理な冒険投資をさせない
• 初心者が最も不安になる「始めた後」のフォローが手厚い

投資は“始める前”より、”始めてからの継続”が最も重要。
だからこそ、一緒に迷わず進める仕組みを用意しています。

投資デビューサポートのサービス内容

【1】現状ヒアリング
・収入、貯蓄、家族構成、価値観など
・「攻めより守り」を重視したリスク許容度チェック

【2】目的に合わせた資産形成設計
・教育費・老後・住宅などの将来イベントから逆算
・投資可能額の最適ラインを算出
・無理のない積立額を明確化

【3】NISAの設計（初心者向け）
・成長投資枠・つみたて投資枠の使い分け
・あなたに合う配分パターンを具体的に提示
・投信やETFの選び方をシンプルに解説

【4】あなただけのポートフォリオ提案
・銘柄の候補
・積立比率
・リバランス頻度
・リスク別の複数パターン（安定型・標準型・積極型）

【5】証券口座・積立設定の“実務”サポート
・どの証券会社が最適か
・実際の設定手順（つまずくポイントをすべて並走サポートします）

【6】フォローアップ
・積立開始後の微調整
・質問し放題のチャットサポート
・相場変動があったときの心配解消

ご相談の流れと料金